中流击水上饶储罐保温工程，“光”芒四射。

AI引的科技波浪倾盆，算力开导热热闹闹，这也映射到A股市集合。从基金投资布局情况看，光通讯依然是资金竞逐的向，具体到细分向，光模块依然醒目，光纤乘势而起，光器件、光芯片逆风起舞。与光规划的场所，简直齐受到市集的度热心。而在逐光前行的基金经理中，有东谈主歌大进，有东谈主复盘向新。在AI时期发展的波浪中，与时俱进才气领有改日。

“光”涌时期 基金竞逐

从近期的市集走势看，光通讯依然是市集竞逐的向，光模块开启新轮上行，光纤板块走势刚劲。

具体来看，以中际旭创、新易盛为代表的光模块龙头股强势高涨，股价屡创新。4月20日，中际旭创股价报收850元，市值接近9500亿元。新易盛股价报收583元，市值接近5800亿元。这两只个股新股价，均为2025年4月上旬的10倍以上。

昔日几个月来，光纤场所的市集领悟为把稳。以龙头长飞光纤为例，甩手4月20日，昔日5个月股价高涨4倍把握。

强势的股价领悟，不仅来自的行业景气度，还离不开遍及资金的追捧。据天相投顾统计上饶储罐保温工程，甩手2025年底，中际旭创次“登顶”，成为公募基金的头号重仓股。新易盛则紧随自后，成为公募基金二大重仓股。

从近期败露的基金2026年季报来看，多只基金重仓光模块龙头。以李进解决的融通产业趋势股票基金为例，甩手季度末，基金前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、源杰科技、天孚通讯等。其中，新易盛、中际旭创的基金持仓市值占基金净值比例均过9.9，差异是基金大、二大重仓股。另外，天孚通讯是该基金新进前十大重仓股。

受益于光模块的强势高涨，甩手4月17日，融通产业趋势股票基金连年净值涨幅过200。“互联网AI规划期骗的数据调用量指数增长，算力供不应求，同期自研ASIC芯片快速放量，将大幅拉升光模块、光芯片、光纤等措施的需求量。本年以来，A股算力龙头公司估值处于理水平，跟着网络架构的升，光模块的需求处于上调经由中，2027年级迹有望保持速增长。”李进默示。

访佛的还有刘疆解决的长城久祥混基金，连年收益过150，持仓相通聚焦光通讯域契机。甩手本年季度末，基金前十大重仓股包括中际旭创、天孚通讯、新易盛、源杰科技、光库科技等。

值得介怀的是，不仅是新锐基金经理逐光，部分投资宿将也加入战局。以睿远基金傅鹏博解决的睿远成长价值混基金为例，甩手本年季度末，中际旭创新进成为基金前十大重仓股，新易盛则位列基金三大重仓股。该基金连年收益逾。

在基金季报中，傅鹏博发达了我方的建树逻辑：“季度，针对受益于东谈主工智能快速发展的PCB、芯片和光通讯个股，建树权重赫然增大。咱们布局了PCB和光模块的中枢硬件的个股，其领悟出刚劲的居品和客户协同，AI需求快速发展带动了上游居品放量，这些公司的手艺握住升，适配客户需求。咱们建树的部分场所中，受益于AI运行的阶多层PCB需求，其主贸易务或反应速运当作事器和速网络交换机需求，或布局光通讯细分域和光互联的放量，事迹预期增长。”

向“光”而行 与时俱进上饶储罐保温工程

从产业发展趋势看，基金重仓光模块龙头公司，记号着人人AI波浪，已从主题炒作、预期博弈，进入了以塌实事迹和明晰产业趋势为补助的“基本面投资”阶段。

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在业内东谈主士看来，设备保温施工成本用真金白银的继续下注，能够存在部分泡沫，但多是对条景气、增长黄金赛谈的集体阐发，也宣告个以东谈主工智能为中枢驱能源的新经济周期强硬莅临。

AI大时期的波浪扑面而来，越来越多基金经理毅力到，在新轮产业革射中，与时俱进从来不是接管题，而是答题。

在华商基金职权投资总监张明昕看来，每轮行情齐有干线和中枢产业，着实的产业进取贝塔能够穿越周期，挣扎市集下行的风险。具备大别后劲的投资契机，然紧扣发展干线——恰当经济社会发展的中枢向，并具备的确的价值创造才气。

“产业改进的中枢成分包含东谈主力、科技、资源、能源等。跟着AI产业发展的进，规划需求握住暴露，从芯片、光模块、PCB、铜、存储、电力、光纤等，投资要在进取发展的产业中布局。以AI为代表的新轮科技创新即是当下的干线，作为二市集参与者，要识别和参与这种产业波浪。在参与这种产业波浪中的价值创造，才气继续享受到产业发展的红利。”张明昕说。

富国基金经理林庆坦言，要念念让基金事迹再上台阶，就要激活我方的“投资肌肉”，不然容易“摔跤”。要普及对事物发展的融会时势，看得远、，搭建多维度、脉络的从上至下分析框架，主办市集举座贝塔与趋势契机。

逐“光”而上 审慎前行

站在刻下时点，多位基金经理默示，光通讯域展现出较强的景气度，赋存丰富的投资契机。

刘疆以为，光通讯基于互联能势，是价值量膨胀尽头明确的细分向：是速度握住普及，如光模块从800G到1.6T继续迭代放量；二是场景膨胀，跟着算力集群的复杂化、大畛域化，对光通讯的需求还将快速增长；三是手艺迭代发展，CPO、OCS等新形态有望爆发，这些新兴细分红长向催生紧要投资契机。

不外，在赛谈景气的背后，隐忧随之浮现。从走动结构看，据兴业证券测算，刻下TMT成交占比37.4，正在接近2025年9月40的顶部位置。拆分上中卑鄙来看，近期多是结构过热，以通讯+电子为代表的上游算力成交占比达到28.8，较2025年9月30.1的顶部位置距离不远。因此，在TMT板块举座并未积攒太多额收益，但还是出现结构过热信号的布景下，后续板块举座仍有高涨空间，但在结构上应加宠爱板块里面扩散的契机。

在中泰资管基金经理田瑀看来，大科技、光模块的高涨，骨子照旧需求端变化在运行，AI算力参预继续加多，带动光模块等基础措施需求上修，规划措施景气度普及。对投资来说，照旧要回到企业自己，评估护城河和永久隐含报告率。

沪上某私募基金经理默示，投资要拥抱改日，AI依然是紧迫的投资干线，但投资视线要放得宽，况兼要追念到公司基本面，不仅要看公司的景气度，还要看公司过往发展历程、公经理结构等。

张明昕默示，产业歌大进不代表帆风顺，科技的进取从来不是线的。好的公司不代表好的股票，看好产业的发展不代表盲目乐不雅。除了AI产业链除外，将继续追踪自动驾驶、固态电板、机器东谈主、创新药、新铺张等域的投资契机。

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