A股三大指数宽幅颤动，沪指盘中创下本轮行情新。盘面上，油服工程、燃气、气、氦气主意、航运口岸、真金不怕火葬及贸易、栽种业涨幅居前，航空、MLCC、大飞机、空间站主意、航母主意、军民融判辨欠安，位于跌幅榜前哨。

　　物化午间收盘，沪指下降0.07，报4179.46点；成指下降1.05，报14314.13点；创业板指下降0.44，报3279.71点；科创50指数下降3.21，报1417.75点；北证50指数下降1.67，报1451.08点。全市集上升个股有1565，下降个股有3806，59只股涨停。两市半日计成交20166亿。

　　当天要闻

　　伊朗称霍尔木兹海峡已关闭 将击通盘试图通过的船只

　　总台记者获悉，当地时刻3月2昼夜，伊朗伊斯兰创新卫队司令照顾人暗示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊将击通盘试图从霍尔木兹海峡通过的船只。

　　工信部等六部门发布对于促进光伏组件综诈欺的指意见

　　到2027年，光伏组件绿分娩水平独特提，再生材料使用比例有擢升，组件报废评价措施和教会检测法得到完善。上层结构拆解、层压件分别、组分索求等重要时期取得冲破，废旧光伏组件综诈欺产物在金属冶真金不怕火、装备制造、建材分娩等域的应用限度独特扩大，制定批光伏组件绿诡计和综诈欺面的时期措施，培育批废旧光伏组件综诈欺主干企业，光伏组件综诈欺量累计达到25万吨。到2030年，光伏组件综诈欺时期装备水平独特擢升，产业创新发展技艺彰着增强，综诈欺产物应用场景和应用式阻挡拓展，酿成产业链曲折游协同简陋、产能布局理、好像支吾大限度退役潮的废旧光伏组件综诈欺技艺。

　　复盘近十年两会时间、会后A股判辨

　　2016至2025的十年里，A股两会时间主要指数涨跌参半。其中，上证指数6次罢了上升，4次下降，上升概率60；证成指、创业板指、沪300、中证500上升次数为5次。近十年31个申万行业中共7个行业在两会时间平均涨幅为正。医药生物以0.42的平均涨幅位居位。

　　卡塔尔“断供”！欧洲气飙涨40 新增长后劲股名单出炉

　　3月2日，众人大气分娩商卡塔尔动力晓喻，因遭受军事伏击，公司旗下液化气（LNG）出口重要被迫停产。摇荡的场面，重叠霍尔木兹海峡航运基本停滞，令市集对众人动力供应中断的担忧顿然升，欧洲气基准——荷兰近月期货价钱大涨40.92。字据3及以上机构致瞻望，共有12只气主意股本年净利有望同比增逾两成。其中，机构瞻望华燃气2026年归母净利润或同比大增近两倍，金宏气体也有望罢了约倍的功绩增长，广汇动力、雪峰科技、中曼石油瞻望净利增幅均在30以上。

　　3月券商金股出炉！关注电子、有、电力拓荒成都罐体保温

手机：18632699551（微信同号）

　　全体来看，赛谈景气度与功绩催化成为本月券商选股的中枢逻辑。电子、有金属、电力拓荒成为券商3月扎堆荐的三大中枢赛谈，汽车、国军工、基础化工等行业也得到较关注度。

　　机构不雅点

　　中信证券：伊朗地缘冲突强化油运周期动能，2026年油轮龙头利润有望创新

　　中信证券研报称，地缘影响成为油运周期运价和估值的主成分，外洋船东驱动王人集度擢升，正重塑油轮运价的酿成机制，2026年3月1日当周VLCC年期房钱已冲破10万好意思元/天，TD3C即期运价接近20万好意思元/天的历史点。中信证券在此前研报等分析“外洋船东加大运力戒指，王人集度擢升有望重构订价机制”，Sinokor、MSC、Trafigura组成的类定约，包含船东和大贸易商等，通过购买二手船舶+期租运力锁定的VLCC运力扩展，或已戒指众人1/4的VLCC运力，酿成历史上VLCC大运力池。面行业供给端由散播市集向“准定约化”结构演变，船东议价技艺彰着增强；另面即使不探求MSC等其他资金起首，船队的房钱盈余使得定约独特扩展VLCC运力的技艺增强，王人集度有望独特擢升。地缘成分主配景下，伊朗地缘冲突强化油运周期动能，铝皮保温2026年油轮龙头利润有望创新。

　　星河证券：中东冲突升，利好黄金与军工计策金属

　　星河证券研报暗示，近期，好意思伊冲突升。历史上看，中东冲突升，时时会因油价上升升通胀预期，重叠避险热诚升温刺激金价的上升。2025年6月以列与好意思国对伊朗的军事伏击升刺激金价在冲突前期上升3。而在四次中东战役爆发后OPEC晓喻石油禁运甚而1973.10—1974.3时间油价大涨217，避险和抗通胀需求带动伦敦金现大涨68。且在岁首好意思国突袭委瑞内拉与本次好意思国伏击伊朗标明场面的病笃与地缘冲突仍在加重，或将动众人央行与投资机构独特增持黄金资产，利好金价的中期上升。此外，好意思国对伊朗的军事作为，将独特激发列国的军费开销增长以及对火器装备的补库，酿成对应用于军工域的上游钨、钼、锗等金属原材料的新增需求，提倡关注军工计策金属龙头。

　　中信建投：外洋模拟IC龙头功绩考证拐点，结构复苏干线明晰

　　中信建投研报称，外洋模拟IC厂商已连续在2025年规复季度收入的同比正增长，并预期2026年传统1—3月淡季罢了环比增长，“淡季不淡”特征权贵。与此同期，积压订单回升。系列积信号标明行业拐点已得到庸碌考证，产业链正由被迫去库存阶段过渡至订单建立与成长阶段。本轮复苏呈现彰着的结构特征。AI数据中心干系需求成为中枢引擎，处事器及速光模块等域配套的模拟IC不绝放量；航空与国保管景气度；传统工业域亦出现周期回暖迹象。结构景气干线下，国内在处事器、光模块等向布局较的模拟厂商，有望在需求建立与产物升双重驱动下罢了具弹的功绩增长。

　　华泰证券：关注主题投资和景气策略，主题先关注政策向

　　华泰证券研报暗示，春季躁动是A股市集详情较强的日期应之，本次春季躁动出现彰着的前置特征，市集热心本年章程是否踏实？咱们觉得本年日期应的底层逻辑或仍然有，但或与往年呈现定各别：1）节后成交额位表征流动充裕的基石仍在，但风险溢价独特冲破的能见度裁减，大盘上行斜率比较前几年或有放缓，挖掘结构契机的要增强；2）立场上，节后资金由科技切向周期激发立场切换是否提前的疑问，咱们觉得立场由小盘向大盘切换仍需要剩余流动拐点、大盘价值股的景气建立趋势、资金面的配，不雅察窗口期或在3-4月。设立上，提倡关注主题投资和景气策略，主题先关注政策向，景气关注通讯拓荒、小金属、珍稀金属，电板、建材等。

　　盛：设立AI资产已成对冲传统行业风险的要技能

　　盛敷陈指出，AI正酿竖立于众人科技股的投资干线，其潜在经济益被严重低估，设立AI资产已成对冲传统行业风险的要技能。有别于好意思国主的半体和模子层，在电力、基础重要和实体AI域具备权贵的众人比较势。当今众人基金对AI资产的设立比例低（仅占其科技持仓的1.2），旦成本市集启动修正这种偏差，将带来可不雅的资金流入空间。

　　中泰证券：生意用能碳纤维迎量价王人升新周期

　　轻量化是生意成本竞争的重要，碳纤维复材成计策刚需。生意已步入限度化发展的重要窗口期。在低轨卫星“先占先得”的规矩下，频轨资源成为稀缺计策资产。我国已向ITU陈述20万颗卫星的巨量星座计较，产业链发展有了明晰刚的时刻表与任务量纲。生意竞赛的内容是成本与率的竞争，材料轻量化是重要握手。据估算，卫星每减重1kg可波折减少辐射系统500kg燃料，并简约约2万好意思元的辐射成本。碳纤维复材料凭借低密度、比强度、比模量及尺寸踏实等异能，已成为器的主流结构材料。用碳纤维主要号包括卫星用MJ系列以及火箭用T700S、T800S等。

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